概述
資本市場是中豪的核心業務之一。中豪在該領域有著豐富的實踐經驗，并通過借鑒國內外律師界的成功服務經驗，為客戶量身設計公司法人治理體系，制定企業境內外首發上市、再融資、并購重組等全方面的解決方案。憑借多年的實務經驗，中豪以專業優勢和業務能力為依托，輔以與國內外投資公司、中介機構及承銷商在業務上良好的合作與交流，在公司設立、股份制改造、證券發行上市、并購重組、再融資等多方面業務中，擁有豐富的實踐經驗和許多成功案例，為各類型企業在資本市場方面提供強有力的支持。中豪高效、細致、專業的法律服務，深受客戶的信賴和好評。
律師團隊
中豪資本市場業務依托于“中豪證券業務中心”的跨辦公室一體化團隊管理，現由超過10名合伙人和40名律師組成，團隊成員擁有豐富的資本市場服務經驗，多名成員還持有境外律師執業資格。經過多年的實踐探索，中豪已形成一套卓有成效的服務方式和工作程序，與英國、歐洲、美國、日本、韓國、新加坡等境外知名律所在資本市場領域建立了非常密切的合作關系。同時，中豪擔任多家上市公司、投資公司、證券公司的法律顧問，可以為客戶在資本市場領域提供全方位的法律服務。
主要服務范圍
股權融資
- 企業境內外首次公開發行股票并上市
- 上市公司再融資（包括公開增發、定向增發、配股等）
債權融資
- 上市公司發行公司債、可轉債等
- 上市公司發行短期融資券、中期票據、集合票據、企業債券等
- 中小企業發行私募債
并購與重組
- 上市公司發行股份購買資產、重大資產重組
- 借殼上市
- 收購上市公司
其他資本市場法律事務
- 上市公司股權激勵或期權計劃
- 上市公司股份回購
- 上市公司信息披露
- 上市公司治理結構和內控制度的完善
最新經典項目/案例
- 為某大型高端制造企業上交所主板首次公開發行股票項目提供法律服務
本項目公司為國內大型高端制造企業，首次公開發行4,500萬股，募集資金總額超人民幣10億元。中豪律師根據企業的實際情況，為企業設計了新設公司作為上市主體的方案；在新公司的內部重組階段，為企業進行重組方案設計，協助編制、草擬與重組相關法律文件，草擬與審核公司內部治理規則，出具專項法律意見書等；上市輔導階段，法律服務包括但不限于審查三會合法性，對擬上市公司董監高進行必要授課，對擬上市公司提出整改意見，為擬上市公司合規運作進行專項治理及提供法律咨詢等；申報材料階段，法律服務包括但不限于出具首次公開發行股票并上市的法律意見書及補充法律意見書、律師工作報告、產權證書鑒證意見，草擬或審核其他上市所需法律文件等。
- 為某國家高新技術企業上交所主板首次公開發行股票項目提供法律服務
本項目公司為國家高新技術企業，首次公開發行約2,500萬股，募集資金總額約人民幣2.5億元。中豪律師協同各合作中介機構，根據擬上市企業行業特征和商業模式，為其尋求并提供系統的、全方位的上市法律服務和解決方案，包括但不限于上市主體內部重組、上市輔導、申報材料等階段的全程法律服務。
- 為某大型企業上交所主板借殼上市項目提供法律服務
中豪律師助力國內某大企業成功完成上交所主板借殼上市。本項目交易以資產置換結合發行股份購買資產進行，上市公司以全部資產和負債與借殼方持有的全資子公司100%股權進行整體資產置換，差額部分由上市公司發行股份方式進行購買。中豪律師為本項目提供包括但不限于重組方案制定、協議簽訂及報批、重組實施等全程法律服務。中豪團隊豐富的項目經驗以及對監管政策的深入理解和預判受到客戶及中介合作伙伴的高度肯定。
- 為某創業板上市公司重大資產重組項目提供法律服務
本項目上市公司通過發行股份及支付現金購買資產并同時募集配套資金，構成重大資產重組。收購標的總金額超過人民幣20億元，募集配套資金約人民幣10億元，重組完成后，上市公司成功實現跨界并購。中豪律師為本項目提供包括但不限于設計交易方案、對標的公司進行盡職調查、進行談判、擬定及協助簽署交易文件、出具相關法律意見書及補充法律意見書、協助上市公司履行有關報批和公告手續、協助重組后整合階段的法律服務等全程法律服務。
- 為某制造業跨國公司擬香港聯交所首次公開發行股票項目提供法律服務
本項目擬上市公司業務遍及中國內地、中國香港、中國澳門等多地，公司集團結構包括開曼、英屬維爾京群島等多層級、跨境分布，中豪與保薦人、境外合作律所密切配合，為本項目提供了包括但不限于上市前集團重組步驟設計、根據國家稅務總局公文申報重組稅務備案、擬上市公司中國內地子公司法律盡職調查、出具公司及物業法律意見書及補充意見書、答復聯交所問詢函、招股說明書內地法律章節編撰、擬香港聯交所上市公司的中國內地法律合規等法律服務。